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　　交银外洋发布考虑申诉称，保管新鸿基地产（00016）“买入”评级，鉴于：1）最新的印花税以及按揭战术转机将大幅镌汰中小单元的购置资本🦄开云彩票(中国)官方网站✔️为您提供近千场精彩体育盘口、电竞赛事，Kaiyun网址与APP里更有真人、彩票、棋牌、电子等游戏+多种娱乐投注方式，Kaiyun让您拥有完美游戏体验…，而公司领有弥漫的定位中端市场的可售货源；2）房钱回升，旅游业和煦复苏将带动公司旗下中高端市集之奢华以及佃农承租才智。基于最新的估算，下调每股钞票净值预测至192.2港元（前为200.2港元），基于50%的钞票净值折让（前为45%），目的价由110.1港元下调至96.1港元。

　　交银外洋主要不雅点如下：

　　展望2024财年功绩保管巩固：

　　因前年香港树立物业托付量之低基数，加上其余各线业务的复苏，该行预期2024年收入同比增8.9%至约775亿港元。因市场转机预料，该行预期物业树立毛利率将降至约35%，合座毛利率同比降约2-3个百分点至45%。因此，该行预期中枢净利润将同比微降约7%至223亿港元。另外，该行服气公司预期全年分配比率会更接近40-50%之上限，该行展望全年股息同比降约22%至约3.85港元。

　　房钱收入可达200亿港元，各线业务回稳：

　　房钱收入在2024上半财年同比飞腾1.7%至89.4亿港元，其中零卖分部录得3.5%同比增长。该行服气香港零卖组合在2024下半财年不息录得增长，加上内地房钱收入增长，2024财年房钱收入展望可达200亿港元。另外，受惠于通关以及旅游入境东谈主数反弹，加向前年全年基数较低，该行展望酒店收入会有较涌现增幅。此外，该行服气除电讯业务外其余各线业务均会录得和煦增长。

　　下调收入及利润预测：

　　该行下调了2024/25/26财年的收入、盈利及毛利率预测，以反应树立利润率的下跌及2024财年销售放缓的影响。该行分歧下调2024/25/26财年中枢利润预测11.3%/10.2%/8.2%，主要由于树立利润率下跌和高利率环境下利息资本的普及。

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